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《电脑设备》振桦电Q4展望佳 明年营收拼增15%

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工业电脑厂振桦电(8114)今日受邀召开法说,受惠较大量的POS急单及工业电脑网通大单开始出货,2021年第四季至明年营收展望均佳,今年营收成长10~15%目标可望顺利达阵,明年营收成长目标达15%、毛利率目标维持34~36%区间。

振桦电三大事业部依垂直应用市场分为线上线下解决方案、物联网基础建设2大类,目前仍以零售服务占31%最高、软体定义网路云端及网通27%居次,边缘自动化和设计制造15%、医疗保健及长照14%、数位金融/物流/安控约11%,博弈娱乐2%。

振桦电前三季合并营收64.3亿元、年增9.91%,为同期第三高。毛利率35.76%、营益率10.86%,双创近4年同期高点。虽然汇损增加致使业外亏损增加13%,归属母公司税后净利2.85亿元、仍年增达2.52倍,每股盈余3.81元、优于去年同期1.08元。

其中,前三季工业电脑营收36.39亿元、年增约0.5%,占比自62%降至57%。POS营收19.89亿元、年增19%,占比自28%回升至31%。KIOSK营收8.02亿元、年增达42%,占比自10%回升至12%。毛利率以POS达4成最高,KIOSK及工业电脑均约35%。

振桦电指出,前三季合并营收成长动能受汇率影响较大,若排除汇率影响为年增16%,实已恢复2019年疫情前水准。其中,POS及KIOSK去年基期较低,工业电脑今年则受缺料缺货影响较大。税前息前折旧摊销前获利达17.2%、亦创同期新高。

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以前三季地区别观察,占56%的美国营收年增5%,主要受惠KIOSK渐返成长轨道,美国瑞传订单能见度虽强,但因客制化需求改料不易,受缺柜缺料影响较大。占28%的亚洲营收年增21%,占14%的欧洲年增9%,目前在手订单畅旺,第四季及明年展望佳。

振桦电2021年10月自结合并营收8.4亿元,月增2.43%、年增达18.68%,站上今年高点、改写同期次高。累计前10月合并营收72.7亿元、年增达10.85%,续创同期第三高。公司表示,第四季缺料缺柜状况可望略有改善,在大单出货带动下,第四季至明年首季展望均佳。

展望后市,振桦电指出,目前POS订单能见度已达明年第二季,集团生产排程相当吃紧。KIOSK受惠疫后美国自动仓储需求显现,已达到全美前5大的2大客户订单,且包括毛利率超过6成的远端监控及维运服务,营收为单纯销售硬体的1.67倍。

此外,振桦电今年比特币ATM已出货逾1千台,为较大成长动能,目前看来明年订单需求仍在增加,成长趋势可望持续。工业电脑已开始接获美国交通基建需求,嵌入式半导体测试平台需求持续畅旺,预期未来2~3年持续担当成长主动能。欧洲亦接获电动车充电桩订单。

而振桦电透过释股旗下瑞传3成股权、与华硕策略结盟,公司表示,华硕今年在追料上协助不少,目前预期缺料状况要到明年第二季才会明显纾缓。未来华硕部分中国中国生产的板卡产能可能移回台湾生产,希望明年起策略结盟综效可望逐步显现。

整体而言,振桦电目标明年营收成长达15%,其中POS加计KIOSK的商业物联网成长逾15%、瑞传的物联网基础建设成长10~15%,毛利率则持稳34~36%区间、EBITDA希望维持逾15%水准。

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