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欧博代理开户:“宁王”闪崩千亿,新能源暴跌后如何投资?

欧博代理开户:“宁王”闪崩千亿,新能源暴跌后如何投资?

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在市场连续经历了多日的“连板”行情之后,随着三羊马的停牌,小市值的低价股纷纷炸板跌停,陕西金叶等多只高位股触及跌停,市场情绪慢慢回归到主流板块当中。

比如茅本尊周四周五两根阳线,白酒的信仰回来了!食品饮料逆市走强,古越龙山盘中涨停,贵州茅台两天7个点,“珍惜时刻”诚不欺我,不珍惜2000的茅台,2200就会到来。

还有电,推动碳达峰碳中和的背景下,与“电”有关的风电、水电、煤电、特高压、充电桩成了最近的香饽饽,电力板块更是练就了九阳神功!不少个股创下年内新高,你可能还在亏钱,别人已经闷声发大财了。

如果说有些板块的回归让人兴奋不已,有些板块的一蹶不振则让人眼含热泪。

还记得去年这个时候是“白酒与新能源齐飞,指数红长天一色吗?”

今年神酒起来了,新能源赛道咋熄火了呢?

“宁王”周五跌超7%,带着创业板和新能源双双水下游起了冬泳。才刚回点血,咋又被追着喂了几碗大面呢?

就像光伏这边,隆基在半个月内两度下调硅片价格,根据中国有色金属工业协会硅业分会最新数据显示,本周硅料继续降价,单晶复投料成交均价23.86万元/吨,单晶致密料成交均价23.62万元/吨,环比上周下跌约5%。最近一个月以来,硅料价格持续下降,已经从27万元/吨跌到24万元/吨,不过相比年初的6万元/吨还有很大的距离。

不是说好了硅料价格短期下跌会促进光伏装机需求,对光伏整体是利好呀。怎么并未出现抢装潮反而还跌了呢?

其实这就叫人性使然,当一样东西大家是必须购买的,但价格又在不断上涨,那就是先下手为强,越迟买价格反而越贵。而如果价格是不断下跌的,那就等价格跌到差不多再买,这样可以节省点成本。

无论是光伏装机、还是买房子甚至我们平时买股票买菜,都可能抱有这种想法。

“啊啊啊,房子一直在涨,再不买就来不及了!!”

“诶,房子跌了诶,先不急入手再看看吧”

以上场景是不是很常见?

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所以最近对光伏产业链跟踪下来就会发现,硅料价格下跌,下游的需求反而比较差。加之光伏企业还有部分库存。长期看,装机成本下降有利于需求的增长。但短期看,装机成本下降却不利于需求的增长还会抑制需求。

A预判了涨,B预判了A, C又预判了B,市场的博弈如此严重,市场各路资金都想通过密切跟踪数据来获取信息差,来获取超额收益。对于有产业链跟踪能力的朋友,你们可以参考去尝试跟市场拼内卷,但不保证成功。没有产业链跟踪能力的朋友,不用太在乎短期的博弈思维,大家立足于长远逻辑去思考三个问题。

1、只要有刚需,最终消费者是不是一定还会买?

2、只要碳中和碳达峰政策列在前头,最终下游电站是不是一定还会光伏装机?

3、只要行业景气度长期没问题,最终投资光伏行业是不是一定能赚到这笔钱?

想通了这点,你就能安心很多。

所以从长期逻辑看的话,明年光伏行业景气度大概率是不错的,而且应该是比今年要好。

但是,光伏产业链细分很多,比如上游的硅料、硅片环节,明年景气度是下降的。更值得投资的环节是组件、电站等下游环节或者是电池片的设备。

普通散户一不小心才进去就是个坑。就算是光伏ETF(515790),中上游的硅料、硅片企业就含量过高,明年可能会大幅跑输光伏组件企业。

福 利

市场博弈如此严重,光伏到底怎么买?

《光伏BIPV全产业链精选》

从光伏逆变器到背板到一体化组件,

都是明年真正受益企业!

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更多内容欢迎收看杭州电视台西湖明珠频道每周一至周五的《财经家》(交易日周一至周五18:22)。

以上信息仅供参考,不构成投资建议

来源:斗牛财经App

编辑:管晓蒙

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